modale Vorlagen
Statische Anhänge
Verwalten Sie statische Dateianhänge für E-Mail-Vorlagen und PDF-Dokumentvorlagen
Statische Anhänge sind zentral gepflegte Dateien, die unabhängig vom Render-Payload gespeichert werden. Sie können in E-Mail-Vorlagen als zusätzliche Anlagen verwendet werden und bei Dokument-Vorlagen als statische PDF-Seiten an das gerenderte PDF angefügt werden.
Einmal pflegen, mehrfach verwenden
Legen Sie zentrale Dokumente wie AGB, Widerrufsbelehrungen, SEPA-Mandate oder Tarifübersichten einmalig als statischen Anhang ab. Danach referenzieren Sie diese Dateien per Identifier in E-Mail-Vorlagen oder im Tab Statische PDF-Anhänge einer Dokument-Vorlage.
Statische-Anhänge-Liste
Die Übersicht zeigt alle statischen Anhänge mit ihren Metadaten und Aktivierungsinformationen.
ID, Identifier, Gruppen-Identifier, Aktiv ab
| ID | Identifier | Gruppen-Identifier | Aktiv ab | Wert |
|---|---|---|---|---|
| identifier_name | Null |
ID
Eindeutige Nummer zur internen Identifikation des Statischer Anhangs.
Identifier
Eindeutiger Name des Statischer Anhangs für Rendering und API-Aufrufe.
Eindeutiger Name für eine optionale Gruppierung von verwandten Statischer Anhangn. Elemente einer Gruppe werden gemeinsam verarbeitet und optionale Validatoren können dabei einzelne Elemente aktivieren oder ignorieren.
Aktiv ab
Startdatum eines Statischer Anhangs. Statischer Anhangs werden erst ab diesem Datum beim Rendern beachtet.
Wert
Der Dateneintrag des Statischer Anhangs. Kann Text, Zahlen, Bedingungen oder andere Daten enthalten, die in Vorlagen verwendet werden.
Aktiv, Erstellt am, Aktualisiert am
| Validatoren | Pausiert | Aktiv | Erstellt am | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| Null | NO | Ja | ||
| missing_street | YES | Nein |
Zugewiesene Validierungsregeln für das Statischer Anhang. Prüfen Ihre Bedingungen vor der Verarbeitung und aktivieren/deaktivieren das Rendering entsprechend.
Temporäre Deaktivierung des Statischer Anhangs. Pausierte Elemente werden nicht verarbeitet.
Aktivierungsstatus des Statischer Anhangs. Nur aktive Elemente werden beim Rendern berücksichtigt.
Erstellt am
Zeitstempel der Statischer Anhang-Erstellung.
Aktualisiert am
Zeitstempel der letzten Änderung. Zeigt wann Statischer Anhang-Konfiguration zuletzt bearbeitet wurde.
Mandant, Standard für Umgebungs-Mandanten
| Umgebungs-Mandant | Standard für Umgebungs-Mandanten | Benutzerdefinierte ID | Farbe |
|---|---|---|---|
| (1880) Submarke 1 | NO | Null | |
| Null | YES | <<payload.value>> |
Zugeordneter Mandant des/der Statischer Anhang. Ermöglicht Mandanten-spezifische Konfiguration.
Kennzeichnet Statischer Anhang als Standard und vererbt (verfügbar) für alle Umgebungs-Mandanten.
Optionale benutzerdefinierte Kennung nach dem Rendering für externe Systeme. Wird als Referenzen des/der Statischer Anhang bei Callbacks übergeben und beherrscht Vorlagen-Syntax inkl. Zugriff auf Payload-Daten.
Visuelle Kennzeichnung für schnelle Identifikation des/der Statischer Anhang. Vor allem nützlich für Dashboard-Statistiken und Charts.
Kontext-Aktionen
Aktions-Dropdown
Aktions-Dropdown
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü am Ende jeder Zeile für Aktionen mit dem jeweiligen Statischer Anhang.
Anzeigen
Öffnet eine reine Detailansicht der kompletten Meta-Informationen und Einstellungen des Statischer Anhang.
Ändern
Öffnet das Bearbeitungsformular für alle Einstellungen und den Upload einer neuen Statischer Anhang-Version.
Löschen
Entfernt das Statischer Anhang dauerhaft aus dem System. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Spalten konfigurieren
Passen Sie die Anzeige der Statischer Anhang-Liste für bessere Übersichtlichkeit an. Spalten können per Drag-and-Drop neu angeordnet und über Checkboxen ein-/ausgeblendet werden.
Für mich anwenden : Spalten-Konfiguration wird nur für Ihren Account gespeichert und beeinflusst andere Benutzer nicht.
Als Standard anwenden : Konfiguration wird für alle Benutzer der Instanz übernommen und als neue Standard-Ansicht gesetzt.
Statischen Anhang erstellen
Aktions-Buttons zum Speichern und Verwalten der Statischer Anhang-Konfiguration.
Verwenden Sie "Erstellen und weiteres Element hinzufügen" für effizientes Batch-Erstellen mehrerer Elemente.
Das Erstellungsformular besteht aus Identifier-Daten, Dateiname, Datei-Upload sowie optionalem Gruppen-Identifier und Gruppenbedingung. Gruppenbedingungen folgen denselben Mechanismen wie bei anderen gruppierbaren Konfigurationen.
Eindeutige Kennung für dieses/r Statischer Anhang zur programmatischen Verwendung, Einbindung in Vorlagen, Lookups und API-Zugriff.
Identifiers sollten 'snake_case' sein, also klein geschrieben und Unterstriche verwenden, z.B. 'kunde_name' oder 'rechnung_nummer'.
Interne Beschreibung eines/r Statischer Anhang für Identifikation und bessere Übersicht bzw. Dokumentation. Diese Beschreibung wird im Output.Rocks-Backend verwendet und nicht im Output angezeigt.
Beschreibungen sollten kurz und prägnant sein, um Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Längere Erklärungen sollten im Feld 'Kommentar' platziert werden.
Eindeutige Kennung für die Gruppierung und Organisation von Statischer Anhangn.
Elemente einer Gruppe werden gemeinsam verarbeitet und optionale Validatoren können dabei einzelne Elemente aktivieren oder ignorieren.
Gruppen-Identifier sind optional und können bei Bedarf leer gelassen werden.
Gruppen-Identifier sollten 'snake_case' sein, also klein geschrieben und Unterstriche verwenden, z.B. 'kunde_name' oder 'rechnung_nummer'.
Bedingte Logik für die Auswahl des Elements basierend auf Payload-JSON-Daten. Das Element wird angesprochen, wenn der Gruppen-Identifier mit dem Request übereinstimmt. Es wird aber nur gerendert, wenn die Bedingung erfüllt (true) ist.
Name für die generierte Datei beim Statischer Anhang-Rendering.
Der Ziel-Dateiname unterstützt Platzhalter für dynamische Dateinamen. Verwenden Sie
<<feldname>> für JSON-Daten und <<or.expression.timestamp({"format":"Y-m-d"})>> für Zeitstempel.Beispiel:
vertragsbestaetigung_<<contract.id>>_<<or.expression.timestamp({"format":"Y-m-d"})>> erzeugt: vertragsbestaetigung_12345_2024-03-15.pdfAuswahl der Datei für die Statischer Anhang hochladen und verwalten. Nach dem Upload wird hier der Name der Datei im Dateisystem der Cloud angezeigt.
Startdatum des Statischer Anhangs. Statischer Anhange werden erst ab diesem Datum beim Rendern beachtet.
Die Aktiv-Checkbox ermöglicht eine sofortige De-/Aktivierung unabhängig vom Datum.
Vor-Terminierung: Mit diesem Feld können Statischer Anhange vor-terminiert werden. Setzen Sie ein zukünftiges Datum, um das Element automatisch ab diesem Zeitpunkt zu aktivieren.
Mehrere Elemente mit gleichem Identifier: unterschiedliches 'Aktiv ab' staffelt die Version; bei einer Anfrage gilt das aktive Element mit dem spätesten Aktiv ab (nicht Erstell- oder Änderungsdatum).
Zuordnung zu einem spezifischen Umgebungs-Mandanten oder Standard-Verwendung für alle Mandanten.
Markiert Element als Standard-Element, das automatisch an alle Umgebungs-Mandanten vererbt wird.
Fehlermeldung: Die Kombination "Standard für Umgebungs-Mandanten" + ausgewählter "Umgebungs-Mandant" erzeugt die Fehlermeldung: Tenant defaults can not be set on tenant assigned entities. Ein Element kann entweder für einen spezifischen Mandant ODER als Standard für alle Umgebungs-Mandanten konfiguriert werden.
Statische Anhänge in Workflows
- E-Mail-Vorlagen: Statische Anhänge werden direkt an die erzeugte E-Mail angehängt, ohne eigenen Rendering-Prozess.
- Dokument-Vorlagen: Im Tab Statische PDF-Anhänge ausgewählte PDF-Dateien werden bei PDF-Ausgaben nach dem gerenderten Dokument angefügt.
- Gruppen und Bedingungen: Wird ein Gruppen-Identifier referenziert, entscheidet die Gruppenbedingung des statischen Anhangs, ob die Datei für den konkreten Request angewendet wird.
Beim Anhängen an Dokument-Vorlagen werden statische PDFs erst nach der abrechnungsrelevanten Seitenzählung angefügt. Die angehängten Seiten erhöhen daher nicht die abrechnungsrelevanten Seiten (billablePages).
Für Dokument-Vorlagen werden ausschließlich gültige PDF-Dateien angefügt. Andere Dateitypen bleiben als statische Anhänge erhalten und können weiterhin in E-Mail-Vorlagen verwendet werden.